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1여 년간의 불황을 깨고 다시 달리나? 전 세계 공작 기계 산업, 서서히 기지개 켠다! 2009년 한국, 일본, 독일의 공작기계 산업 현황 및 2010년 전망을 통해 확인한 국제 공작 기계 산업의 오늘과 내일 |
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4월 13일부터 18일까지 6일에 걸쳐 경기도 고양시에 위치한 KINTEX 전시회장에서 국내 최대 및 최고 규모의 ‘2010서울국제공작기계전’이 개최됐다.
2008년 10월, 전 세계를 강타한 미국발 금융위기와 여기서 비롯된 글로벌 경기 침체는 전 산업 분야에 걸쳐 큰 타격을 끼쳤으며, 특히 전 세계 공작 기계 산업에 미친 영향은 실로 막대한 수준이었다. 그러나 이번 전시회의 경우 지난 2008년 전시회의 참가업체 수인 433개와 비교해, 국내 업체의 경우 184개 업체, 해외에서는 독일 62개, 일본 55개 등 26개국에서 275개 업체가 참가함으로써 총 459개 업체 참가로 전회 전시회에 비해 5.7% 증가율을 보이며, 참가율이 다소 부진하지 않겠냐는 당초 예상을 뒤엎었다. 이는 지난 2008년 글로벌 금융 위기 이후 최근 회복세를 보이고 있는 세계 경기 개선이라는 기대 속에서 특히 국내에서는 자동차, 반도체 및 디스플레이 등 주요 제조업종에서의 설비 투자 증가로 독일 및 일본 등 세계 기업체들이 한국 내 시장 확대를 하기 위한 전략으로 이번 전시회를 선택했기 때문인 것으로 평가된다. 극심했던 지난해 경기 불황 속에서 서서히 회복의 움직임을 보이고 있는 전 세계 공작기계 산업을 우리나라와 일본, 독일의 현황과 전망을 통해 알아보았다. 
1. 공작기계 산업의 특징
공작기계 산업은 ‘기계를 만드는 기계(Mother Machine)’로, 자본 재산업의 핵심 산업 분야라고 말할 수 있다. 산업 구조의 고도화와 제조업 경쟁력 강화를 실현하기 위한 핵심 산업으로, 그 어느 산업보다 전후방 산업 관련 효과가 큰 산업이다. 또한 이 공작기계 산업은 국가 전략 산업으로, 공급 수준에 따라 산업의 기술력과 경쟁력의 척도를 잴 수 있는 수단으로 이용되기도 하는데, 이 같은 중요성으로 인해 국가 기간 산업 및 방위 산업의 필수재로서 일정 자급도 유지가 필요한 산업이다. 더욱이 규격, 품질, 성능이 다양한 기술 집약 산업으로, 모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 곤란하며 엔지니어링을 기반으로 기술 집약도가 높은 고부가가치 산업이다. 2. 한국, 일본, 독일의 공작기계 산업의 현황 및 전망 (1) 한국 최근 전 세계 경기불황으로 인해 공작기계 산업 역시 급격한 경기 침체를 겪고 있는 가운데, 국내 공작기계 산업은 생산의 경우 중국, 독일, 일본, 이탈리아에 이어 27억 달러의 생산액을 기록하며 세계 5위를 달성했고, 수출의 경우 독일, 일본, 이탈리아, 대만, 스위스, 중국, 미국에 이어 12억 달러의 수출고를 기록하며 세계 8위에 입성하면서 세계 속에서 한국의 공작기계 산업의 위상을 널리 알렸다. 1) 2009년 공작기계 산업 동향 2009년 3/4분기 이후 내수를 중심으로 회복세를 보이기 시작하고 있으나, 글로벌 경기 침체로 지난해의 경우 국내 공작기계 산업은 급속히 위축됐다고 평가할 수 있겠다. 지난해 국내 공작기계 생산량은 3조 4천억 원(26억 7천만 달러)으로 전년 대비 29.6% 감소율을 보였고, 수출의 경우에는 12억 1천만 달러로 전년 대비 36.5% 감소하며 2002년 이후 근 8년 만에 첫 감소율을 보였다. 국내와 마찬가지로, 전 세계적인 경기 침체로 인해 유럽 및 미주 지역의 경우에도 공작기계 수출량이 전년에 비해 비교적 큰 폭으로 감소했으나, 예외적으로 중국의 경우 전년 수준을 유지했다는 평가다. 한편, 지난해 국내의 공작기계 수입량을 보면, 설비 투자 위축으로 11억 3천만 달로 전년 대비 15.1% 감소했으나, 하반기 이후에는 31.1% 증가세를 보이며 조금씩 회복의 기운을 보이고 있다. 이로써 전체적인 국내 무역 수지는 5년 연속 흑자 기조를 유지하긴 했으나, 그 규모가 79백만 달러로 전년에 비한다면 다소 축소된 양상을 띠었다.  2) 2010년 전망 2010년 국내 공작 기계 산업은 자동차, 전기 전자 등의 업종을 중심으로 내수 기반의 회복세가 지속될 것이고 예상되고 있으나 내수 기여 효과는 다소 약화될 것이라는 전망이다. 상반기 수출의 경우 중국, 인도 등 아시아 시장을 중심으로 성장이 예상되고 있고, 하반기에 이르게 되면 부진했던 유럽 및 미주의 수요도 완만한 회복세가 전망되며 전반적으로 긍정적인 결과를 낼 수 있으리라는 평가다. 한편, 2010년 공작기계 산업의 생산량의 경우 4조 4천억 원(29.4%), 수출은 15억 달러(23.8%), 수입은 13억 달러(14.7%)로 전년 대비 모두 두 자릿수 이상 증가율을 보일 것이라고 전망되고 있다.  (2) 일본 2008년 가을 이후 세계적인 금융 위기는 일본의 실질 경제에도 크게 영향을 미쳤다. 지난해 일본의 실질GDP는 전년 대비 -5%를 기록됐는데, 특히 설비 투자 부문은 -19.3%로 제조업계에서 특히 힘겨웠던 한 해였다는 평가다. 그러나 지난해 가을부터는 각종 경제 지표에서 서서히 바닥세 조짐을 엿볼 수 있게 되어, 2009년 10~12월 실질GDP 설비 투자 부문은 전기 대비 0.9% 플러스로 전환되어 겨우 회복세를 보이고 있다. 1) 일본 공작기계 산업 동향 과거 몇 년 동안 일본의 공작 기계 산업은 예전에 없던 호황을 누렸던 황금기였다. 그 절정이던 2007년의 경우 일본공업협회에 따른 절삭형 공작기계 연간 수주 총액은 사상 최고치인 1조 5,900억 엔에 이르기도 했다. 그러나 이번 경기 침체를 맞아 상황은 급격히 반등하여, 지난해 수주액의 경우 전년 대비 70%나 감소한 약 4,100억 엔을 기록하며 30년 이전의 수준까지 하락세를 보였다. 월별 수주 실적을 보면, 내수와 수출은 2008년 9월부터 2009년 1월에 걸친 짧은 기간 동안 수주 급감율을 보였으며 그 후에도 기본적으로 바닥 상태가 계속되어 일본 공작기계 산업 전반에 걸쳐 정체감이 최절정에 달했다. 그러나 지난해 가을 이후부터 수출 주도로 서서히 상황이 개선됨에 따라, 올해 들어서면서 1월에는 총 550억 엔, 2월에는 650억 엔으로 각각 전년 동월 대비 약 3배의 신장세를 기록하고 있다. 내수의 경우 절대 수준은 여전히 낮은 상태에 머물고 있지만, 일부 업종에서 수요 움직임이 나타나고 있으며, 수출은 자동차, 전기 및 정밀 기계 관련 발주가 현저한 아시아는 물론 북미 지역에서도 서서히 회복세를 보이고 있는 상황이다. 특히 한국과 관련한 수주액은 1월에 지난달 대비 약 40% 증가한 25억 엔, 2월에도 40% 증가한 34억 엔을 기록하며 최근 들어 착실한 수요세를 기록하고 있다. 2) 2010년 전망 앞으로의 일본 경기 동향은 고용 정세에 당면한 어려움이 남아있기는 하지만, 해외의 경제 회복 및 일본 내 경제 대책의 효과 등을 배경으로 전반적으로 회복 경향이 이어질 것이라는 전망이다. 이런 배경 속에서 전 세계 공작 기계 산업은 아시아 시장이 선행 회복을 계속해 나가는 가운데, 올해 후반 이후로 구미를 비롯해 그 외 지역에도 경제 회복의 기운이 파급되어 점차 좋아질 것이라는 평가다. 일본공작기계공업회에서는 일본의 공작기계 산업의 경기에 관련해, 2010년 연초에 올 한해 일본 절삭형 공작기계 수주액을 전년 대비 60% 증가율을 기록한 6,500억 엔으로 예측한 바 있는데, 최근의 회복세를 감안해본다면 향후 상향 조정도 가능할 것이라고 기대감을 나타내고 있다. (3) 독일 독일의 기계 제조 산업의 연간 매출 규모는 1,500억 유로를 넘어서고 있는데, 이 독일 생산량의 70% 이상이 주로 해외로 수출되고 있다. 즉, 전체적으로 판단했을 때 기계 제조 산업은 독일에 있어 최대의 산업 분야 중 하나로, 이 산업에 종사하고 있는 총 근로자 수만 하더라도 92만 명 이상에 따른다. 이는 자동차나 전자기술, 화학 또는 식품과 같은 다른 주요 산업 분야의 근로자 수를 크게 앞지르고 있는 수치다. 또한 독일의 거의 모든 기계 제조 업체들은 수많은 생산 거점과 판매지점 또는 대표부를 전 세계에 두고 활동하고 있고, 2008년도 정밀 공구 부문 근로자 수의 경우 7만 7,000명에 이르며 기계 제조 산업 가운데 두 번째로 큰 부문으로 자리매김하는 등 독일에서의 공작 기계 산업의 중요성은 매우 크다고 말할 수 있다. 1) 독일 공작기계 산업 동향 2009년 독일의 공작기계 산업은 비록 역대 최악의 추락을 경험하기는 했어도 당초 우려했던 것보다는 비교적 상황이 좋게 전개됐다는 것이 독일 내 공작기계 업계의 평가다. 지난해 중반까지만 해도 공작기계 생산이 전년 대비 40% 감소할 것으로 예상됐었지만, 연말 생산량이 99억 유로를 기록하며 30%만 감소해 당초 예상보다는 긍정적인 결과가 나왔기 때문이다. 물론 이러한 감소는 사상 유례없는 수치로, 지난해의 경우 모든 주요 수치들이 마이너스를 곤두박질쳤던 게 사실이다. 수주량의 경우 전년 대비 절반 이상의 감소율을 보였고, 내수의 경우 그 주문량이 61%, 해외 주문은 50%나 줄었으며, 수출량도 26% 하락한 가운데 동남아시아 지역으로의 수출만 증가했다. 그러나 그 반면, 독일의 대 중국 수출은 13% 증가한 13억 유로에 달해 중국 시장의 규모가 2위인 미국보다 거의 3배 이상을 달성하는 쾌거를 기록하는 결과물도 올리기도 했다. 또한 독일의 유연한 노동 시장과 단축 조업 제도로 인해, 독일의 고용 감소의 경우 세계 평균 수준 이하로 진행되기도 했는데, 사상 최고의 고용률을 기록한 지난 2008년 가을 이후 근로자 수는 약 7,500명, 즉 10% 정도만 감소해 지난해 말 기준으로 모두 6만 5,900명에 이르고 있는 상황이다. 한편, 독일의 공작기계 산업의 공장 가동률은 지난 1월에 67.6%로, 업계의 주문 반감이 생산에까지 어느 정도 영향을 주고 있음을 확인할 수 있었다. 즉, 지난해 10월 기준으로 주문 받은 물량은 단지 5~6개월 분밖에 여유가 없는데, 이는 생산 수준이 크게 감소한 것과 관련이 있어 보인다. 하지만 대체적으로 독일의 공작기계 산업은 이 같은 위기 속에서 이전의 난국보다 더 잘 대처해 나가고 있다는 평가다. 이는 특히 독일 제조 업체들이 주요 경쟁국인 일본을 훨씬 앞지르고 있다는 사실에서 확인할 수 있는데, 일본의 공작기계 생산의 경우 부품과 부속품을 제외하고 60%나 줄어 50억 유로로 그 규모가 급감했으며, 이것은 독일보다 두 배나 감소한 수치다. 그러나 독일 생산업체들의 세계 시장 점유율은 현재 약 7%P로, 이전보다 소폭 증가하여 일본을 제치는 결과를 보였다. 2) 2010년 전망 독일의 경우 2010년 공작기계산업에 대해 긍정적으로 평가를 내리고 있다. 물론 올해까지는 여전히 어려운 상황이 계속되긴 하겠지만, 그 반면에 내수가 상반기에 크게 회복될 것으로 기대를 모으고 있는 상황이다. 이러한 확신은 지난해 9월부터 주문량이 매달 서서히 증가하고 있는 데 근거한 것으로, 실제로 2009년 4분기에는 수주 규모가 12% 증가하기도 했다. 비록 표면적인 수치상으로는 적은 증가율이지만, 이것은 기저효과 때문으로 실제로는 경기가 최저점에 달했던 7월과 8월에 비교하면 수주량은 60% 이상 증가한 것으로 분석된다. 이 같은 수주가 매출에까지 영향을 미치기까지에는 많은 시간이 필요하기 때문에 지금 상황에서 급격하게 생산 증대에는 이르지 못하고 있어, 독일공작기계협회에서는 2010년도 독일 공작기계 생산량이 10% 정도 감소할 것으로 내다보고 있다. 그러나 지금과 같은 상황이 지속되는 가운데 경기 회복세가 더욱 두드러진다면 지난해 말의 수주가 생산에 미치게 되고, 또한 국제 투자가 다시 활기를 되찾게 될 경우 독일의 공작기계 제조업체들은 2011년에는 이익을 낼 수 있을 것이라는 전망이다. ■ 참고 자료 |
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